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S’en
remettre
à un
homme de
confiance
En
faisant appel
à un
Conseiller
généraliste,
sa
clientèle
essentiellement
composée
de particuliers
entend se
libérer
des tracas
financiers et
comprendre
aisément
les
mécanismes
à
l’œuvre.
Au lieu
d’avoir
à
mobiliser un
banquier, un
notaire, un
assureur et un
comptable
-au
minimum- et de
faire converger
leurs points de
vue, ils
s’en
remettent
à leur
spécialiste
de gestion de
patrimoine.
« il
y a trente ans,
on parvenait
encore à
gérer
soit même
son
portefeuille.
Aujourd’hui,
même si
l’on
peut avoir
l’impression
que
l’argent
se gère
directement sur
Internet, nous
avons aussi
besoin de
stabilité.
Beaucoup de
personnes se
sentent
dépassées
et ont besoin
d’être
aidées
pour pouvoir
avoir une vue
d’ensemble
des aspects
financiers,
successoraux,
en
matière
de retraite, de
valeurs
mobilières,
d’assurance-vie…
C’est
parfois
traumatisant
pour elles, car
en plus
d’être
complexe, cela
évolue
très
rapidement ! »,
explique
Jacques
Balesse. En
dépit de
son agenda bien
rempli, lui
garde son
attention
constamment
fixée
sur
l’actualité
économique,
financière
et sur la
législation
fiscale.
Il suffit, pour
se convaincre
de cette
assiduité,
de consulter la
rubrique
« Actualités »
de son site
Internet www.jfb-finances.fr,
qui est,
régulièrement
alimentée
des
informations de
la Bourse e des
sociétés.
Des
portefeuilles
de toute
taille
Pour
expliquer en
terme clairs
les ressorts de
l’économie
et de la
finance,
Jacques Balesse
fait aussi
appel à
ses
qualités
de
pédagogue.
Ancien
professeur de
Mathématiques,
il parvient
à faire
saisir avec une
étonnante
facilité
les grandes
lois
économiques
et les
phénomènes
complexes
opérants
sur les
marchés
mondiaux. Signe
de la
qualité
de ce service,
le fichier de
clients de JFB
Finances compte
de nombreux
patrimoines
gérés
depuis la
constitution du
capital
jusqu’à
la succession
et, de plus en
plus aussi, de
portefeuilles
de jeunes
clients. Car si
le
spécialiste
gère de
belles fortunes
de plusieurs
millions
d’euros,
il traite avec
autant
d’égard
les patrimoines
de quelques
dizaines de
milliers
d’euros.
Il explique que
si 40% de ses
clients sont
soumis à
l’ISF,
« pour
beaucoup, cela
fait
progressivement,
au bout de dix
ou quinze ans
de placements
et
d’opérations
fructueuses ».
Vous voulez
vous convaincre
de la
pertinence de
ses
choix ?
Consultez sur
son site
Internet,
l’évolution
du PEA test
ouvert en
janvier 1997.
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